1.5万张罚单,监管利剑刺向哪些金融机构?|2024年度“金标杆”
2024年,金标杆所有金融监管机构高调主张“长牙带刺”,罚单并落实在监管行动上。监管金融机构
哪些机构被罚频次最多?利剑哪些机构顶风作案,被开出“天价罚单”?年度背后的原因又是什么?为解答系列疑惑,南方周末新金融研究中心依托南方周末“牧羊犬—中国金融业合规云平台”(下称“牧羊犬平台”),金标杆选取2023年11月1日至2024年10月31日作为观察时间段,罚单对此期间收录到的监管金融机构金融合规信息进行深度研究分析,以此构建2024年金融合规总榜,利剑还原各机构主体于合规经营维度的年度真实情况。
牧羊犬平台系南方周末自主研发的金标杆智能平台,于2023年7月正式上线运行。罚单历经数次扩容,监管金融机构牧羊犬平台收录的利剑信源已扩展至10家,覆盖中国人民银行、年度国家金融监督管理总局、国家外汇管理局、中国证监会及其派出机构,上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、中国证券业协会、中国证券投资基金业协会和中国银行间市场交易商协会等十多个监管部门及其派出机构,是目前国内金融合规大数据领域信源覆盖最多、采集准确率最高、数据分析功能最领先的平台之一。
依托牧羊犬平台,南方周末新金融研究中心于2023年12月发布首个年度金融合规总榜。2024年起,南方周末新金融研究中心以月度、季度和半年度为频次发布涉及银行、保险、支付和资管等主要金融领域的合规榜单及报告18篇次。相关榜单和研究报告从罚单数量、罚金数额和案由等维度进行深度剖析,精准解析监管动向及金融机构自身存在的突出问题,正成为越来越多金融机构加强自身合规建设的重要参考。
三个行业、两个维度
2023年11月1日至2024年10月31日,牧羊犬平台总计收录近1.5万条处罚信息,涉罚领域覆盖银行、保险、资管、第三方支付、期货、金融租赁和货币经纪等几乎所有金融行业,其中机构类罚单金额约39亿元。
南方周末新金融研究中心以细分行业受罚频次占比作为刻度值,选取受罚频次排位前三的行业作为2024年金融合规总榜重点监测对象。并同时设定“累计受罚金额(机构类罚单)”和“累计受罚频次(机构类罚单)”两大维度,对被关注行业受罚主体的合规情况进行排序,以此生成覆盖三行业的六个榜单。
其中,累计受罚金额一项包含罚金和没收违法所得两项,而累计受罚频次的统计亦包含被罚和被没收违法所得两个细分行为。南方周末新金融研究中心认为,金融行业覆盖的各细分领域较为庞杂,机构业务和产品存在较大差异。通过受罚频次可筛选出全行业违规情形的“深水区”;对同一行业而言,罚金及受罚频次的多寡可以直观反映市场主体的违规程度。与此同时,相比于员工个人收到的罚单,以机构为处罚对象的机构类罚单更能揭示公司行为,具有更为广泛的警示意义。
依照上述规则,经测算,2024年金融合规总榜最终选取银行、保险和资管三细分行业作为监测对象。在对应的时间段内,这三个行业收到的处罚信息频次分别为6965条、3941条和1760条,在全行业中占比分别为46.8%、26.5%和11.8%,合计占全部罚单信息超85%。与此同时,这三个行业收到的机构类罚单金额分别约为23亿元、3.4亿元和2.6亿元,合计29亿元,占全行业机构类罚单总额七成以上。
值得说明的是,监管机构公开罚单与金融机构违规行为之间亦有一定的时差。另外,鉴于被罚金额多寡与频次和金融活动丰富程度正相关,因此榜单搭建逻辑并不意味着南方周末新金融研究中心对相关行业合规度的负面评价,亦不代表放弃对全行业其他细分领域的关注。
伴随监管取向和市场合规情况的迭变,南方周末新金融研究中心将因时因势调整金融合规总榜的搭建逻辑,以期全面反映市场主体的合规情况。
银行:中信银行被罚超2亿元
在银行领域中,中信银行和农行各自摘得“罚金之最”和“受罚频次之最”。
累计受罚金额前二十名中,中信银行以超2亿元的累计罚金数额问鼎“榜首”,往后依次是建行(10836万元)和农行(10478万元)。而受罚频次上,农行居首,中行和建行紧随其后。3家银行于所选取的时间段内收到的罚单信息均超出100条。
按机构类型划分,6家国有银行和9家A股上市股份制银行均现身“受罚金额”及“受罚频次”的前二十名。同时,包括广州银行、徽商银行、上海银行、齐鲁银行和九江银行在内的5家城商行亦在两项排名中获得“席位”。
如果说屡屡被罚跟资产规模和金融活动相对丰富有关,那么体量相对小的城商行在可比同业中“脱颖而出”则是值得关注的事项。南方周末新金融研究中心对比两项排名发现,资产规模不足万亿元的广州银行和徽商银行在“受罚金额”和“受罚频次”上均入围前二十。在受罚金额一项,广州银行排位第九,超出体量庞大的邮储银行。南方周末新金融研究中心翻查其收到的26条处罚信息发现,传统存贷款业务是其被罚重点。对私业务领域的信用卡授信额度管理、风险监测以及个人消费贷贷前调查均存在不审慎及违规之处。徽商银行两项排名均为第十二,仅次于招行。南方周末新金融研究中心建议,这两家城商行对自身合规经营情况保持高度关注。
除累计受罚金额和频次外,南方周末新金融研究中心同期关注了单张罚金在千万元以上的“天价罚单”。南方周末新金融研究中心认为,较之罚金数额相对小的罚单,“天价罚单”更能揭示违规情节之严重,抑或昭示监管稽查之重点。
经梳理发现,在受罚金额前二十序列,包括中信银行、平安银行、建行、中行、农行、浙商银行、齐鲁银行、广州银行和工行等在内的9家银行各领到单张罚金千万元以上的“天价罚单”。其中以中信银行于2023年12月领到的2亿元罚单最引人关注,紧随其后的则是平安银行于2024年5月被罚超6700万元。
触发千万级罚单的案由是什么?南方周末新金融研究中心分析上述9家银行具体罚单信息发现,相关银行在公司治理、理财业务、存贷款业务、投资业务和不良资产出表等方面存在违规之处。而这亦与近年银行业贷款需求不景、风险资产持续暴露等诸多背景呼应。
南方周末新金融研究中心认为,宏观及行业背景的变化并不是银行业违规经营的理由。在金融监管趋严趋细的环境下,各银行应同步强化合规意识并构建更加完善的合规体系,将合规所蕴含的咨询和建议等更具深层次含义的职责嵌入业务流程,而不是进行事后把关等象征性操作。如此可更好避免因违规经营造成的巨额罚款和声誉损失,提高可持续发展能力。
保险:人保财险摘“罚单之王”
作为金融体系的重要组成部分,保险业共收到近4000条处罚信息,仅次于银行业。
南方周末新金融研究中心验算发现,无论是受罚金额还是受罚频次,人保财险均位列保险业第一,且两项金额均大幅领先于各自榜单的第二名,是保险业当之无愧的年度“罚单王”。
受罚金额前二十名序列,太平洋财险、平安人寿的罚金总额分别位列第二及第三;而受罚频次上,平安人寿和人寿保险入围前三。综合两项排名可以看出,除人保财险外,平安人寿亦在过去一年被监管频繁关注。
竞争力尚可的两家公司为何频频被罚?南方周末新金融研究中心对两家公司收到的15张大额罚单(指单张罚金在50万元以上的罚单)研究发现,“利用保险代理人虚构保险中介业务套取费用”和“虚假承保理赔”是其被罚的主要原因。其中,前者在15条罚单对应的案由中出现5次,后者出现2次。
一位对保险业颇有研究的人士对南方周末新金融研究中心研究员分析认为,“利用保险代理人虚构保险中介业务套取费用”多指团险直销渠道通过向个人代理挂单的方式,套取高额佣金的行为。相比于团险直销部门,保险公司向个人代理支付的佣金相对高;而“虚假理赔”则指保险公司工作人员为了骗取保险金,利用职务上的便利,在合同约定的保险事故没有发生的情况下,故意编造发生了保险合同约定的保险事故,并通过虚假理赔,将骗取的保险金据为己有的行为。相关做法均暴露出保险公司于销售端和内控端的管理漏洞,对投保人亦存在危害。
扩大监测范围来看,违规销售亦是保险全行业被罚的重要案由。南方周末新金融研究中心以上述两项行为作为关键词检索发现,有近百条罚单涉及相关信息。可见,提高保险从业人员的素质是提升行业合规度的关键。
资管:兴银理财收千万元以上罚单
囊括基金管理公司、券商、银行理财子公司、保险资产管理公司和信托等多类别的资管机构,受罚频次在全行业中排名第三,因此亦为2024年金融合规总榜所关注。
南方周末新金融研究中心按“累计受罚金额”对资管机构进行排序发现,包括兴银理财、招银理财、信银理财和平安理财在内的4家银行理财子公司均上榜前二十。其中兴银理财被罚金额为1240万元,其他三家依次为850万元、750万元和650万元。
从各理财子公司被罚案由来看,“信息披露不规范”和“未能有效穿透识别底层资产”是出现频次较多的原因。此外,兴银理财还被指“理财产品之间利益输送”“同业理财产品压降不到位”和“内控管理不到位”等多项。因此处罚金额高于其他3家。
但并非只有上述4家理财子公司于过去一年内受到了处罚。扩大监测范围来看,包括建信理财、中银理财、渝农商理财、杭银理财和汇华理财在内的5家银行理财子公司亦收到监管罚单,只是罚金数额不及前述4家。从时间线来看,上述9家理财子公司收到的处罚大多集中于2024年,仅兴银理财一家的罚单披露时间为2023年12月。据此可见,监管机构于相关领域的关注度正日益增强。贴合新的监管环境,南方周末新金融研究中心亦将监管罚单作为2024年财富管理榜指标评价体系的反向指标,对连续两年于相关业务领域收到监管罚单的银行予以减分处理。(详见《财富管理榜:银行第二增长曲线,谁是领军者?》)
除理财子公司外,以处置不良资产为主营业务的资产管理公司亦被监管机构重点的关注。这与近年逆周期环境下市场主体风险资产持续暴露的趋势相呼应。在受罚金额及受罚频次两项排名中,包括中国信达资产管理股份有限公司、中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份有限公司和中国长城资产管理股份有限公司在内均排名靠前。具体案由则涉及“为附属银行不良贷款虚假出表提供通道”“违规提供远期收购承诺”等。
包括广东粤财信托、昆仑信托和国通信托等在内的6家信托公司罚金排名均入围前二十。案由涉及“信托计划期限错配”“变相刚兑信托计划”和“违规为保险公司变相投资单一信托提供通道”等;保险类资产管理公司序列,包括华安财保资产管理有限责任公司、合众资产管理股份有限公司和新华资产管理股份有限公司均收到百万元以上大额罚单,累计罚金分别为515万元、430万元和410万元。
南方周末新金融研究中心认为,伴随资管新规于2022年全方位落地及2023年国家金融监督管理总局资管司首度设立运作,资管业务正面临日趋严苛的监管环境。而区别于银行和保险等较为垂直的业务流程,资管业务的联结属性较强,涉及的市场主体也相对较多。此种情况下,在产品交易结构中充当不可或缺方角色的资管机构更应爱惜羽毛,珍惜现有牌照及资源优势,切忌采取产品多层嵌套、设计含糊不清交易结构或计价方式等手法规避监管,如此方不致“因小失大”。
(实习生 戴铭杰 夏侯文凯对本文亦有贡献)
-
文章
74297
-
浏览
9226
-
获赞
527
热门推荐
-
九江一幼儿园在小便池清洗餐具,官方:属实,责令该园停业整顿
6月7日,反映“九江某幼儿园在小便池清洗餐具”的短视频在网上传播。我市立即成立由市教育局和市场监督管理局组成的联合调查组。经调查核实,涉事幼儿园系柴桑区阳光幼儿园,视频反映情况属实。目前,市联合调查组焦作市升级改造11座公厕,达到二类以上标准
“很干净,没什么异味,改变了我对公厕的传统印象。”11月14日,在焦作市马村区文昌路中段的绿园公厕,市民李先生对升级改造后的公厕连连称赞。据悉,今年年初以来,马村区城管局对辖区11座环卫公厕全部进行升鄂疆推进马产业深度合作 共同打造伊犁赛马品牌赛事
6月27日,武汉东方马城与新疆伊犁昭苏县签订合作协议,计划由武汉赛马俱乐部为伊犁培养赛马组织专业人才,共同打造伊犁赛马品牌,这标志着湖北与新疆的马产业将进入深度合作层面。记者从武汉赛马俱乐部27日举办走进内蒙古传统马术表演队:60年历史面临生源危机
“马上射箭对马的要求很高,要求马尽量沿着规定白线外跑直线,还要有速度,不能躲闪。”全国传统体育运动会开赛在即,内蒙古马术表演队进入训练的冲刺阶段,骑着马儿的运动员们依次等待上场训练,主教练刘红琴忙得团如果没有满减和打折,你会用数字人民币吗?
2022年5月3日,一名消费者在重庆市江北区观音桥商圈的百货商场收银台用数字人民币支付新华社/图)苏州七都镇公务员:“工资全额数字人民币发放”已有半年2023年4月,苏州下辖的常熟市印发了《关于实行工重庆机场顺利完成进口名贵赛马特殊保障任务
近日,重庆机场顺利完成名贵赛马特殊保障任织协调驻场各保障单位就此次特殊保障任务进行了精心安排和布置。重庆机场地服公司、机场现场指挥中心、安全检查站、公安局、海关、检验检疫等相关单位就进口马匹的卸机、消安盛集团与人保集团签署合作备忘录 开启全球保险业合作新篇章
北京2024年11月29日 /美通社/ -- 近日,法国安盛集团AXA)与中国人民保险集团股份有限公司以下简称:人保集团)在北京人保集团总部签署了合作备忘录。双方将基于各自优势,通过采取创新合作交流模南京最大专业马术俱乐部落户汤山 总投资达6000万元
近日,占地230亩、总投资达6000万元的南京金陵马汇国际马术俱乐部落户江宁汤山,目前已经对市民开放。这也是全市最大的专业马术俱乐部。30匹马总身价达上千万元日前,记者探访了这个马术俱乐部。它位于黄栗无人机新规出台,真高120米以上列入管制空域,500米航拍或成历史?
拉萨市垃圾分类上门宣讲入脑入心
近几个月来,拉萨市城关区洁达环卫保洁有限公司通过发放宣传资料以及与群众面对面交流等方式,详细宣传讲解生活垃圾分类操作流程,号召居民积极参与到垃圾分类工作中来。因为八廓街道辖区内老龄人口居多,再加上垃圾慈溪宗汉已投入1500余万进行“厕所革命”
今年以来,慈溪市宗汉街道结合全国文明城市创建,通过新建一批、改造一批,整治一批,大力推进“厕所革命”,全力助推乡村振兴。宗汉街道充分利用街头绿地、拆后空间等城市边角地建设公厕,结合选址实景照片制作公厕北京市居民小区至少设一处大件垃圾暂存点,位置可以因地制宜
家里淘汰的旧沙发、旧家具、破床垫等大件垃圾,该如何处置?今后,每个小区或社区将至少配备一处可分类投放大件垃圾、装修垃圾及可回收垃圾的暂存点。目前北京市正在制定暂存站点的具体标准,每个小区可按需因地制宜“老兵帮老兵”的广东故事:让“最可爱的人”成为“最有用的人”
“即使脱下军装,我仍然还是个军人,就应该肩负起责任。”李记说。距离广州约225公里的阳江市,盛产豆豉、海鲜和刀剪。广东凯利德科技有限公司总经理郑海发来这里创业十六年了,作为一家“国家科技中小型企业”,郑州市上街区全力推进垃圾分类让更多居民参与
近日,郑州市上街区中心路街道在辖区居民小区、物业及所辖企事业单位开展垃圾分类宣传活动,从“懂”强化,从“实”宣传,从“头”减量,进一步深化居民生活垃圾分类理念,全力推进垃圾分类工作。从“懂”抓起,强化2015年丰宁国际马联耐力赛开赛
2015年丰宁国际马联耐力赛20日在河北丰宁京北第一草原拉开帷幕。本次赛事技术难度为国际一星级,骑手在比赛中需骑乘固定的马匹,一天内完成80公里的赛程,堪称马术竞赛中的“马拉松”。据了解,本次赛事吸引